Co ověřit u procesů, ceny, dat, souhlasů a smlouvy, než objednáte CRM pro malou firmu.
0 / 14 hotovo
Seznam si projděte dvakrát: poprvé před poptávkou, abyste věděli, co po dodavatelích chtít, a podruhé před podpisem, abyste ověřili, že smlouva a nastavení odpovídají tomu, co jste si vyzkoušeli.
Jak ho použít. Body se zaškrtávají a stav se uloží jen ve vašem prohlížeči. Nesplněný bod nemusí znamenat konec výběru, ale měl by mít jméno a termín: kdo ho do kdy vyřeší, nebo proč ho vědomě přijímáte jako riziko.
Na co se nejčastěji zapomíná. Na funkce, které jsou až ve vyšším tarifu, na cenu marketingového doplňku podle počtu kontaktů, na datum automatického prodloužení a na právní základ pro e-mailové a telefonické oslovení. Tyto čtyři body rozhodují o tom, zda bude CRM za rok stát tolik, kolik jste plánovali, a zda ho budete moci používat tak, jak jste chtěli.
Podrobnosti najdete v článcích jak vybrat CRM, smlouva na CRM a obchodní sdělení e-mailem. Seznam nenahrazuje právní posouzení.
Ceny CRM a cenové modely
Přehled funkcí CRM pro malou firmu – kontakty, obchodní pipeline, automatizace marketingu, nabídky, zákaznická péče a reporty. Co je základ, co nadstavba a za co se platí navíc.
Právo, smlouvy, chyby a zdroje
Co GDPR a zákon č. 110/2019 Sb. znamenají pro CRM malé firmy – role správce a zpracovatele, náležitosti smlouvy podle čl. 28, právní základy, předávání mimo EU, práva subjektů a únik dat.
Výběr CRM a modelové výpočty
Postup výběru CRM pro malou firmu – popis procesu, povinné funkce, krátký seznam, test na vlastních datech, TCO na 3 roky, smlouva a právo. Bez žebříčků, s vlastními kritérii.
Výběr CRM a modelové výpočty
Jak převést kontakty, firmy, obchody a historii z Excelu nebo starého CRM – inventura dat, čištění, mapování polí, zkušební import, souhlasy a GDPR. Postup a modelový odhad času.
Právo, smlouvy, chyby a zdroje
Typické chyby malých firem s CRM – výběr podle žebříčku, funkce ve vyšším tarifu, špinavá data, nulové používání, zapomenuté prodloužení, marketing bez souhlasů. Jak je poznat a předejít jim.
Právo, smlouvy, chyby a zdroje
Jak zabezpečit CRM v malé firmě – role a oprávnění, dvoufázové ověření, exporty, mobilní telefony, odchod zaměstnance – a kdy se vás týká zákon č. 264/2025 Sb. o kybernetické bezpečnosti (NIS2).
