Postup výběru, TCO na tři roky, návratnost, modelové firmy, integrace a migrace dat.
„Nejlepší CRM“ neexistuje – existuje CRM, které nejlépe sedí vašemu způsobu prodeje, počtu lidí a nástrojům, které už používáte. Tato sekce vás provede výběrem krok za krokem.
Začněte postupem výběru CRM. Pak si spočítejte TCO na tři roky a návratnost z úspory času obchodníků. Tři modelové firmy ukazují, jak se kritéria liší: služby a řemesla, B2B obchod s terénním prodejem a e-shop.
Praktickou stránku řeší články o napojení na účetnictví, ISDOC, telefonii a e-mail, migraci dat a poptávce, demu a zkušební verzi. Modelové firmy jsou smyšlené typové příklady, ne skutečné případové studie.
Výběr CRM a modelové výpočty
Jak vybrat CRM pro malou B2B firmu s obchodními zástupci v terénu – pipeline, návštěvy, nabídky, ceníky, napojení na účetnictví, oprávnění a reporty. Modelová firma s čísly.
Výběr CRM a modelové výpočty
Jak vybrat CRM nebo marketingový nástroj pro malý e-shop – napojení na e-shop, segmenty, automatické e-maily, souhlasy, cookies a cena podle kontaktů. Modelový výpočet v Kč.
Výběr CRM a modelové výpočty
Jak vybrat CRM pro řemeslnou nebo servisní firmu – poptávky, obhlídky, nabídky, zakázky, mobilní aplikace, servisní připomínky a fakturace. Modelová firma, výpočty a kritéria.
Výběr CRM a modelové výpočty
Jak propojit CRM s českým účetním nebo fakturačním programem, formátem ISDOC, firemní telefonií a e-mailem. Typy integrací, otázky na dodavatele, náklady a modelový výpočet úspory.
Výběr CRM a modelové výpočty
Postup výběru CRM pro malou firmu – popis procesu, povinné funkce, krátký seznam, test na vlastních datech, TCO na 3 roky, smlouva a právo. Bez žebříčků, s vlastními kritérii.
Výběr CRM a modelové výpočty
Jak převést kontakty, firmy, obchody a historii z Excelu nebo starého CRM – inventura dat, čištění, mapování polí, zkušební import, souhlasy a GDPR. Postup a modelový odhad času.
Výběr CRM a modelové výpočty
Jak poctivě vyčíslit úsporu času z CRM, převést ji na koruny, odečíst předplatné a spočítat návratnost. Modelové výpočty, typické chyby a kalkulačka návratnosti.
Výběr CRM a modelové výpočty
Jak připravit poptávku CRM, co chtít na demu, jak využít zkušební verzi na vlastních scénářích a jaké otázky položit dodavateli k ceně, datům a smlouvě. Šablona a hodnoticí list.
Výběr CRM a modelové výpočty
Výpočet celkových nákladů CRM (TCO) na tři roky krok za krokem – předplatné, zdražení, doplňky, marketing, zavedení, interní čas, kurz a DPH. Dva modelové výpočty a kalkulačka.
