Všichni průvodci

Jak fungují ceníky marketingových modulů podle počtu kontaktů, pásma, marketingové a nemarketingové kontakty a čištění databáze. Modelové výpočty v Kč a vazba na souhlasy.

Jak fungují cenové modely CRM – platba za uživatele, tarify, doplňky, freemium, souběžní a omezení uživatelé, minimální počty. S modelovými příklady v korunách.

Jak počítat cenu CRM v EUR nebo USD, jakým kurzem přepočítat, kdo přizná DPH u služby od zahraničního dodavatele, kdy se neplátce stane identifikovanou osobou. Modelové výpočty.

Přehled funkcí CRM pro malou firmu – kontakty, obchodní pipeline, automatizace marketingu, nabídky, zákaznická péče a reporty. Co je základ, co nadstavba a za co se platí navíc.

Z čeho se skládá cena CRM pro malou firmu – uživatelé, tarify, doplňky, marketing podle kontaktů, zavedení, kurz a DPH. S ilustrativními modelovými výpočty.

Kdy se vyplatí roční předplatné CRM a kdy měsíční platba, jak funguje zdražení při obnově, konec úvodní slevy a automatické prodloužení. Modelové výpočty a kalkulačka.

Jak vybrat CRM pro malou B2B firmu s obchodními zástupci v terénu – pipeline, návštěvy, nabídky, ceníky, napojení na účetnictví, oprávnění a reporty. Modelová firma s čísly.

Jak vybrat CRM nebo marketingový nástroj pro malý e-shop – napojení na e-shop, segmenty, automatické e-maily, souhlasy, cookies a cena podle kontaktů. Modelový výpočet v Kč.

Jak vybrat CRM pro řemeslnou nebo servisní firmu – poptávky, obhlídky, nabídky, zakázky, mobilní aplikace, servisní připomínky a fakturace. Modelová firma, výpočty a kritéria.

Jak propojit CRM s českým účetním nebo fakturačním programem, formátem ISDOC, firemní telefonií a e-mailem. Typy integrací, otázky na dodavatele, náklady a modelový výpočet úspory.

Postup výběru CRM pro malou firmu – popis procesu, povinné funkce, krátký seznam, test na vlastních datech, TCO na 3 roky, smlouva a právo. Bez žebříčků, s vlastními kritérii.

Jak převést kontakty, firmy, obchody a historii z Excelu nebo starého CRM – inventura dat, čištění, mapování polí, zkušební import, souhlasy a GDPR. Postup a modelový odhad času.

Jak poctivě vyčíslit úsporu času z CRM, převést ji na koruny, odečíst předplatné a spočítat návratnost. Modelové výpočty, typické chyby a kalkulačka návratnosti.

Jak připravit poptávku CRM, co chtít na demu, jak využít zkušební verzi na vlastních scénářích a jaké otázky položit dodavateli k ceně, datům a smlouvě. Šablona a hodnoticí list.

Výpočet celkových nákladů CRM (TCO) na tři roky krok za krokem – předplatné, zdražení, doplňky, marketing, zavedení, interní čas, kurz a DPH. Dva modelové výpočty a kalkulačka.

Co GDPR a zákon č. 110/2019 Sb. znamenají pro CRM malé firmy – role správce a zpracovatele, náležitosti smlouvy podle čl. 28, právní základy, předávání mimo EU, práva subjektů a únik dat.

Typické chyby malých firem s CRM – výběr podle žebříčku, funkce ve vyšším tarifu, špinavá data, nulové používání, zapomenuté prodloužení, marketing bez souhlasů. Jak je poznat a předejít jim.

Jak zabezpečit CRM v malé firmě – role a oprávnění, dvoufázové ověření, exporty, mobilní telefony, odchod zaměstnance – a kdy se vás týká zákon č. 264/2025 Sb. o kybernetické bezpečnosti (NIS2).

Kdy smíte z CRM posílat obchodní e-maily a SMS – předchozí souhlas, výjimka pro stávající zákazníky, povinné náležitosti, B2B adresy, pokuty a dozor ÚOOÚ. S praktickým postupem.

Přehled předpisů, které se týkají CRM v české malé firmě v roce 2026 – GDPR a zákon 110/2019 Sb., zákon 480/2004 Sb., zákon o elektronických komunikacích, NIS2, Data Act – a kde je ověřit.

Co ohlídat ve smlouvě a obchodních podmínkách CRM – výpovědní lhůty, automatické prodloužení, změna podmínek podle § 1752 OZ, export dat, SLA a změna poskytovatele podle Data Actu.

Pravidla pro marketingové hovory podle § 95 a 96 zákona č. 127/2005 Sb. po novele 374/2021 Sb., role ČTÚ, pokuty, a cookies podle § 89 odst. 3. Jak to promítnout do CRM.